IR 자료실
[투자의견:NR(유지)]
■ NDR 後記: 하반기 국내 모바일 주민등록증 발급 시스템 구축 사업 추진 및 해외 디지털ID 수주 기대
① 동사는 최근(06/28) 정부의 모바일 주민등록증 구축 사업 수주. 계약금액 약 27억 원이 내년 1분기까지 매출로 인식되고, 이후 유지보수 계약이 진행될 것으로 예상하고, 향후 업그레이드 진행할 경우 추가 계약도 가능함. 또한, ‘옴니원 CX’ 검증을 위한 구독형 서비스 이용 증가로 인하여 관련 수익이 크게 증가할 것으로 예상함. 디지털 인증서비스 매출을 2027년에 282억 원을 예상, 연평균(2023~2027) 72% 성장할 것으로 전망하고 있음
② 동사는 현재 인도네시아와 코스타리카 등의 디지털ID 구축 사업을 추진하고 있으며, 점차 동남아, 남미, 아프리카 등의 24개 국 대상 국가 디지털ID 구축 설명회를 진행함. 인도네시아는 올해 디지털ID PoC 단계 추진 예정임
■ 2Q24 Preview: 성수기로 매출 성장과 함께 수익성 개선 기대. 국내 모바일 주민등록증 발급 서비스 구축 기대
- 매출액 152억 원, 영업이익 16억 원으로 전년동기 대비 매출액은 29.8% 증가, 영업이익은 125.4% 증가 전망
- 2분기에는 옴니원 디지털아이디 ISIC 국제학생증 발급 서비스가 시작되고, 국가 모바일 주민등록증 발급 서비스 구축 및 확대 용역 공고 예정임. 옴니원 디지털아이디, 옴니원CX를 중심으로 실적 성장 전망
■ 현재 주가는 2024년 예상실적 기준 PER 21.1배로, 국내 동종업체 평균 PER 64.5배 대비 할인돼 거래 중임
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